東京 茨城 埼玉 千葉 FPプラザあい21|成年後見制度、相続対策、遺言作成、年金相談なら鷲山俊男にお任せ下さい。茨城県取手市。 

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事例1:離婚問題

【 事例の内容とご提案プラン 】
夫:31歳。妻:29歳。子供:2名(3歳と5歳)。
夫の勤務先経営不振で給与ダウン。住宅ローンの返済不能状態。家庭が殺伐となり離婚問題に発展。
ローンの借換え等で経済的な余裕を発生させ、離婚を思い止まらせた。

事例2:相続対策

【 事例の内容とご提案プラン 】
母親死亡に伴う相続対策。父親健在。
相続財産は東京都内の土地(世田谷区)が中心のため、土地評価額低減の提案により、相続税の大幅節減に結びつけた。
2次相続を考え、配偶者分を薄くした。

事例3:新規開業(ブライダル関係)の不安解消

【 事例の内容とご提案プラン 】
高級外車を利用したブライダル関係の事業設立にあたり、事業計画の立案からタッチし、
家族(妻と小学生)の将来の不安を取り除くライフプランを作成し、家族の協力を得られる体制を整えた。

事例4:年金対策

【 事例の内容とご提案プラン 】
相談者の妻はアルバイトをしており、アルバイト先で厚生年金保険料を18年間支払っていた。
加給年金の効果を説明し、アルバイトをやめて、専業主婦になった方が年金の受給額が増えることをアドバイス。

より詳しいお話やご相談は、
確かな信頼実績のファイナンシャルプランナー鷲山俊男におまかせ下さい!