【 事例の内容とご提案プラン 】 夫:31歳。妻:29歳。子供:2名(3歳と5歳)。 夫の勤務先経営不振で給与ダウン。住宅ローンの返済不能状態。家庭が殺伐となり離婚問題に発展。 ローンの借換え等で経済的な余裕を発生させ、離婚を思い止まらせた。
【 事例の内容とご提案プラン 】 母親死亡に伴う相続対策。父親健在。 相続財産は東京都内の土地(世田谷区)が中心のため、土地評価額低減の提案により、相続税の大幅節減に結びつけた。 2次相続を考え、配偶者分を薄くした。
【 事例の内容とご提案プラン 】 高級外車を利用したブライダル関係の事業設立にあたり、事業計画の立案からタッチし、 家族(妻と小学生)の将来の不安を取り除くライフプランを作成し、家族の協力を得られる体制を整えた。